Do catálogo à cotação aprovada sem planilhas
Para representantes, distribuidores e equipes comerciais: cadastre a carteira, monte catálogos, envie a cada cliente um link com os preços combinados com ele e receba a cotação pronta. Você aprova, recusa ou altera e devolve, e o PDF sai com a sua marca.
Do cadastro à cotação fechada
Você organiza clientes, catálogos e regras. O cliente monta a cotação sozinho, e as regras são aplicadas enquanto ele monta.
Cadastre clientes
Empresas e pessoas com endereços e contatos. Digite o CEP e o endereço é preenchido sozinho.
Monte o catálogo
Catálogo de preços com código, descrição e preço, importado de planilha .xlsx e classificado em até 4 níveis.
Defina as regras
Condições de pagamento, políticas de desconto, impostos e os fretes liberados por faixa de valor.
Envie o link de preços
Cada cliente recebe um aviso por e-mail e, ao entrar, vê os itens e preços combinados com ele, com validade.
O cliente monta a cotação
Ele escolhe os itens no link, vê os descontos aplicados e os fretes liberados e envia a cotação para você.
Aprove e acompanhe
Aprove, recuse com motivo ou altere e devolva para o cliente aceitar. Tudo fica no histórico e o cliente é avisado.
Catálogos organizados e sempre em dia
Cada catálogo aparece em um card com a logo, a situação e a validade. Você bate o olho e sabe o que está valendo.
- Logo, itens com código, descrição e preço
- Validade com aviso de vencimento próximo
- Ative ou desative quando quiser
O preço certo para cada cliente
Monte o link a partir do catálogo e combine o preço com cada cliente, sem mexer na tabela original.
- Itens do catálogo para 1, vários ou todos os clientes
- Preço item a item ou desconto e acréscimo em lote
- A diferença para o catálogo aparece em cada item
- Mudar o catálogo depois não altera os links já montados
- Cada link tem um responsável, que recebe por e-mail as cotações daquele cliente
Seu cliente também vende? A rede cresce
Seu cliente também vende? Ele cria a própria organização no VISION e, com o CRM liberado, monta os catálogos dele e repete o ciclo. Cada novo nível multiplica a base.
- Um e-mail, um usuário, em quantas empresas precisar
- Em Meus links, o cliente vê os links de todos os representantes
- Os preços de um representante nunca aparecem para outro
Cada um vê o que precisa
O mesmo e-mail pode estar em várias empresas, com um papel diferente em cada uma.
Gestor
Responsável pela organização. Cadastra usuários, catálogos e links e diz qual empresa cada cliente representa.
Funcionário
Trabalha nos dados da organização, sem gerenciar usuários.
Cliente
Acesso restrito: vê apenas os links de preços enviados a ele e as próprias cotações, nunca as telas internas.
Descontos e fretes pelas regras da empresa
Cadastre as políticas de desconto, vincule-as aos links de preços e defina quais fretes ficam liberados conforme o valor da cotação. O sistema aplica tudo enquanto o cliente monta a cotação.
- Desconto por faixa de valor do item ou por linha de produto
- Políticas vinculadas a cada link de preços
- Várias políticas no mesmo link, na ordem que você escolher
- O cliente vê o desconto na hora, com o preço do catálogo riscado ao lado
- Tipos de frete liberados conforme o valor da cotação
- Impostos por grupo e condições de pagamento
Tudo o que a sua equipe comercial precisa
Catálogos com logo
Arraste ou cole a logo, cadastre os itens e acompanhe a validade de cada catálogo em cards.
Preço por cliente
Preço item a item ou desconto e acréscimo em lote no link, comparado ao catálogo.
Várias empresas, um login
Participe de mais de uma organização e troque entre elas no topo da tela.
Clientes e contatos
Empresas e pessoas com vários endereços e contatos, com o endereço preenchido pelo CEP.
Catálogo por planilha
Importe os itens de uma planilha .xlsx, com até 4 embalagens e EAN/DUN por item; o cliente compra sempre em múltiplos da caixa.
Classificação do catálogo
Grupo, subgrupo, família e subfamília: até 4 níveis no catálogo, com os nomes que a sua empresa usa.
Cotações completas
O cliente monta, envia e acompanha, com ordem de compra, condição de pagamento, frete e observação. Se for recusada, ele refaz com os preços atuais.
PDF com a sua marca
A logo da sua empresa no PDF da cotação, e modelos sob medida feitos pela Style Web.
Avisos na hora
Cotação nova, aprovada ou devolvida chega no sininho do sistema e por e-mail.
Suporte ao cliente
Veja as cotações de um cliente como ele vê e atenda sem precisar pedir print.
Recusa com motivo
Recuse informando o motivo, como preço, prazo ou falta de estoque, e desfaça a decisão se precisar.
Envio e acesso rastreados
Saiba quem recebeu e quem abriu cada link, e quando, e reenvie só para os pendentes.
Impostos sempre em dia
Mudou o imposto? Recalcule a cotação, veja o antes e depois e avise o cliente com um clique.
O cliente vê o que mudou
Na cotação devolvida, ele vê preços e quantidades antes e depois, além dos itens novos e removidos.
Catálogo fácil de navegar
Ao montar a cotação, o cliente filtra o catálogo por grupo e família e encontra os itens rápido.
Perguntas sobre o CRM
O CRM serve para representantes comerciais?
Sim. Ele foi feito para quem vende para outras empresas: carteira de clientes, catálogos e um link de preços para cada cliente, que vira cotação online, com aprovação e PDF com a sua marca.
O meu cliente precisa instalar alguma coisa?
Não. Ele recebe o convite por e-mail, entra pelo navegador e vê apenas os links de preços enviados a ele e as cotações que ele montou.
Os descontos e o frete são aplicados sozinhos?
Os descontos sim: as políticas vinculadas ao link são aplicadas enquanto o cliente monta a cotação. O frete não é calculado em reais: a regra da sua empresa libera os tipos de frete conforme o valor da cotação e já sugere o padrão.
Posso devolver uma cotação para o cliente ajustar?
Pode. Você altera a cotação e devolve; o cliente aceita, ajusta e reenvia, ou recusa. O cliente vê o antes e depois de preços e quantidades. Você também pode aprovar ou recusar com motivo, e tudo fica no histórico da cotação.
Minha equipe pode usar junto?
Pode. Convide gestores e funcionários, cada um com o seu perfil de acesso, todos trabalhando nos mesmos clientes e cotações.
Preciso pedir para liberar o CRM?
Não. Ao criar a conta, a sua empresa ganha 30 dias de teste grátis com o CRM, os Marketplaces e as Licitações liberados. Depois do teste, é só escolher um plano no sistema, no botão Planos.
Não encontrou o que procurava? Suporte pelo WhatsApp: (47) 98804-1472
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